武仲明(王學兵 飾)去南京黨調處培訓基地上課，卻被以前出賣秦武的叛徒看到。上課的人是校長葛壽芝，校長讓一個同學來參加他的測試，但測試者必須得喝 下他配制的毒藥才能有資格參加測試。他選擇了武仲明。大家看著武仲明的一舉一動，在最后一分鐘，武仲明找到了解藥。喝完所謂的解藥之后的武仲明跑出了教 室，叛徒也跟了去，但是卻發(fā)現(xiàn)武仲明沒有一點反應。

吃飯時，武仲明把叛徒的手帕還給他了，這更讓叛徒疑惑了。叛徒找武仲明出來，說他沒有出 賣組織，他自從叛變后，一直提心吊膽。但武仲明說他不是秦武，是武伯英。這讓葛校長更加疑惑了。原來這些都是齊北(劉佩琦 飾)與校長他們串通好的來試控武仲明的。叛徒 蘇敬(魏永 飾)去找武仲明套近乎，并說要晚上帶他去見一個與他弟弟有關系的一個叫清子的女人。原來清子就是武仲明在日本的初戀情人。清子一看到武仲明就上去緊緊的抱 住了武仲明，并口口聲聲說自己最近一直在找武仲明，自己一直很后悔以前的所做所為。被告知抱著的人是武仲明的哥哥武伯英之后，清子說起了她和武仲明從初識 到想戀再到分離的事，并說自己一定要找到武仲明，并告訴他自己可以跟著他，哪怕是海角天涯。

蘇敬借口出去，卻在外面偷聽清子與武仲明的談話，但卻沒有聽到他想要的。武仲明此時正遭受著情感的折磨，他的一舉一動都可以把他的身份暴露。要與初戀情人相處的短暫時間內，武仲明的心理壓力更大，但他還是用理性控制住了自己對初戀情人的感情。

葛校長給清子打電話，向她詢問關于武仲明的事，清子說武仲明與武伯英雖然相邈差不多，但性格卻有天壤之別。

培 訓處上射擊課程，卻拿活人來當耙子，校長說這些人是抓來的共產黨。當大家都舉著槍對著面前的活人時，武仲明呆立著，不舉槍。大家的目光都投向了他等待著他 的解釋，但正在這時，出人意料的，武伯明突然舉起槍射向了自己面前的人。后來武仲明才知道，原來那些當耙子的活人不是共黨，而是煙土販子。